3 bước tạo Dashboard trong Excel đơn giản nhất

Ngày đăng: 17/06/2024 09:22 AM

Nội dung bài viết

    Bạn muốn tạo một Dashboard trong Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng? Hãy cùng Safebooks khám phá 3 bước đơn giản nhất để tạo Dashboard trong Excel trong bài viết này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước một, từ việc lựa chọn dữ liệu, thiết lập bảng và cuối cùng là tạo Dashboard. Bạn sẽ thấy rằng việc tạo Dashboard trong Excel không hề khó khăn như bạn nghĩ. Hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ!

    1. Cách tạo Dashboard trong Excel?

    Bước 1: Thu thập và làm sạch dữ liệu

    • Thu thập dữ liệu: Bạn cần xác định nguồn dữ liệu mà bạn muốn sử dụng cho Dashboard của mình. Dữ liệu này có thể đến từ các bảng tính Excel khác, cơ sở dữ liệu, trang web, v.v. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Power Query trong Excel để kết nối và thu thập dữ liệu từ các nguồn này.
    • Làm sạch dữ liệu: Sau khi thu thập dữ liệu, bạn cần làm sạch nó bằng cách loại bỏ các giá trị trống, chuẩn hóa văn bản, chuyển đổi kiểu dữ liệu, v.v. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Power Query hoặc các hàm trong Excel như TRIM, CLEAN, VALUE, v.v. để làm sạch dữ liệu.

    Bước 2: Tạo các bảng tính toán

    • Sau khi dữ liệu đã được làm sạch, bước tiếp theo là tạo ra các bảng dữ liệu chuẩn. Bạn có thể tham khảo hình ảnh dưới đây để hiểu rõ hơn về bảng dữ liệu chuẩn. Một bảng cần phải có các trường dữ liệu rõ ràng để việc vẽ biểu đồ trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta có thể sắp xếp dữ liệu thành nhiều bảng khác nhau và liên kết chúng với nhau thông qua các bảng dữ liệu chung.
    • Bạn cần tạo các bảng tính toán dựa trên dữ liệu đã làm sạch. Các bảng này sẽ chứa dữ liệu đã được xử lý và sắp xếp theo cách mà bạn muốn hiển thị trên Dashboard. Bạn có thể sử dụng các công thức và hàm trong Excel như SUM, AVERAGE, COUNT, v.v. để tính toán và tổng hợp dữ liệu.
    • Một điều quan trọng cần nhớ là không nên sử dụng trực tiếp dữ liệu thô để tạo ra các biểu đồ. Thay vào đó, bạn cần tính toán các chỉ số cần thiết để tạo biểu đồ dựa trên các bảng tính toán đó. Bạn cần chỉ số gì để tạo biểu đồ thì sẽ tạo bảng tính toán cho từng dữ liệu chứa các chỉ số đó. Tại đây, bạn có thể sử dụng hàm hoặc Pivot Table trong Excel để thực hiện việc tạo bảng tính toán.
    • Ví dụ: Nếu chúng ta cần vẽ biểu đồ doanh thu theo sản phẩm thì cần có bảng tính toán bao gồm thông tin về tên sản phẩm và doanh thu của sản phẩm đó trong một khoảng thời gian nhất định.
    • Chúng ta khuyên bạn nên đặt tất cả các bảng tính toán của mình vào một sheet hoặc một file để quản lý dễ dàng hơn.

    Bước 3: Vẽ biểu đồ và tạo Dashboard

    • Dựa trên các bảng tính toán, hãy tạo ra các biểu đồ phụ. Định dạng các biểu đồ sao cho phù hợp với mục tiêu của báo cáo. Bước này yêu cầu sự sáng tạo trong việc thiết kế để biểu đồ có cấu trúc, màu sắc phù hợp và thể hiện được đặc điểm của dữ liệu.
    • Ví dụ: Bạn có thể sử dụng màu xanh lá cây cho những số liệu đang tăng, và màu đỏ như một cảnh báo cho những số liệu đang giảm. Đầu tiên, hãy đưa các biểu đồ phụ đã tạo ở bước vẽ biểu đồ vào Dashboard. 
    • Lưu ý rằng chúng ta không chỉ đơn giản là lắp ghép các biểu đồ lại với nhau. Trước tiên, chúng ta cần nghiên cứu và xây dựng câu chuyện cho dữ liệu để Dashboard của bạn mới có ý nghĩa trong việc truyền tải thông điệp và hỗ trợ ra quyết định cho người xem. Tiếp theo, hãy tạo ra các slicer để tương tác trên báo cáo. Cuối cùng, hãy kiểm tra lại báo cáo theo các tiêu chí đã đặt ra.

    2. Cấu trúc nên dùng cho Dashboard trong Excel

    Safebooks khuyến nghị sử dụng cấu trúc phân cấp cho Dashboard trong Excel. Đây là một nguyên tắc sẽ tạo ra hiệu suất thiết kế tốt cho các Dashboard. Khi quan sát trên màn hình lớn, chúng ta thường nhìn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Vì vậy, việc trình bày cần phải có sự phân cấp hợp lý để dễ nhìn và dễ theo dõi.

    Theo hướng từ trên xuống: Chúng ta đi từ cái nhìn tổng quan đến chi tiết, từ sự đơn giản đến phức tạp. Theo hướng từ trái qua phải: Thông tin được trình bày có tính chất ngang hàng.

    3. Ứng dụng Dashboard trong Excel

    Dưới đây là một số mẫu Dashboard trong Excel mà bạn có thể xem xét.

    Dashboard KPI trong Excel

    Toàn bộ thông tin về bảng điều khiển Dashboard trong Excel Bảng điều khiển này cho phép bạn theo dõi KPI của nhiều công ty khác nhau và sau đó sử dụng biểu đồ bullet để phân tích chi tiết hơn về hiệu suất của mỗi công ty.

    Dashboard về Hiệu suất của trung tâm tổng đài 

    Bảng điều khiển này giúp bạn theo dõi các KPI quan trọng của trung tâm tổng đài. Từ Dashboard này, bạn có thể học cách tạo biểu đồ kết hợp, cách đánh dấu các điểm dữ liệu cụ thể trong biểu đồ, v.v.

    Với 3 bước đơn giản mà chúng tôi đã hướng dẫn trong bài viết, Safebooks hy vọng bạn đã có thể tạo một Dashboard trong Excel một cách dễ dàng. Hãy nhớ rằng, việc tạo Dashboard không chỉ giúp bạn tổ chức dữ liệu một cách khoa học hơn mà còn giúp bạn phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác. Hãy tiếp tục thực hành và khám phá những tính năng thú vị khác của Excel nhé! Chúc bạn thành công!

    Xem thêm:
    TOP 6 HÀM EXCEL KẾ TOÁN THÔNG DỤNG NHẤT HIỆN NAY

    Sự khác nhau giữa làm kế toán excel và phần mềm kế toán - PMKT Safebooks

    Đăng ký dùng thử miễn phí

    Bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin, SafeBooks sẽ liên hệ ngay với bạn

    Vui lòng nhập họ và tên
    Vui lòng nhập số điện thoại
    Vui lòng nhập địa chỉ email
    Vui lòng nhập mã số thuế
    Kinh nghiệm giải trình khi thanh tra quyết toán thuế cho doanh nghiệp
    Kinh nghiệm giải trình khi thanh tra quyết toán thuế cho doanh nghiệp
    July 10, 2024, 4:40 pm
    Có bao nhiêu chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam năm 2024
    Có bao nhiêu chế độ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam năm 2024
    July 10, 2024, 4:07 pm
    Các thủ thuật Excel hữu ích kế toán thường dùng
    Các thủ thuật Excel hữu ích kế toán thường dùng
    July 8, 2024, 11:28 am
    Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024
    Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024
    July 8, 2024, 11:04 am
    Thay đổi các loại mức đóng bảo hiểm từ 01/07/2024
    Thay đổi các loại mức đóng bảo hiểm từ 01/07/2024
    July 3, 2024, 4:35 pm
    Tổng hợp các công việc kế toán cần làm trong tháng 7/2024
    Tổng hợp các công việc kế toán cần làm trong tháng 7/2024
    July 3, 2024, 11:05 am